今日は後編を
お伝えします
前編はこちら↓
撮影：井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)
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事前の相談をおすすめするケース(まとめ)
税理士に事前相談を
おすすめするケースは
こんな感じです↓
①不動産を複数お持ちで、誰に何を引き継ぐか迷っている
②不動産の権利関係が複雑
③生命保険の整理ができていない
④財産の全容がよく分からない
⑤生前からのお金の管理に不安がある
⑥税務調査が心配
今日は④～⑥を
ご紹介します！
財産の全容がよく分からない
相続対策を考えるうえで
まず大切なのは
何がどれだけあるのかを
把握することです
預金、不動産、保険、有価証券
場合によっては貸付金や名義預金など
全体が見えていないままでは
対策のしようがありません💦
逆に言うと
財産の全体像が見えるだけでも
今後の見通しが立てやすくなります✨
生前からのお金の管理に不安がある
こちらは
生前も相続が起きた後でも
よくご相談いただく内容です
例えば
親御さまのお金を
ご家族が管理しているケース
このやり方で大丈夫なのか？
税務署から何か言われないか？
と不安になる方が多いですね
実際
管理の仕方によっては
後から説明が難しくなることもあります
ご家族のためにやっていたつもりでも
相続が起きた後に
思わぬ問題になることもありますので
気になる場合は早めに確認しておくと安心です
こちらのブログも
ご覧ください↓
税務調査が心配
税務署に何か言われるのでは？
と不安に思われる方は多いです
税務調査があるかどうかは
誰にも断言できません↓
ただ
事前に整理しておくことで
説明しやすくなることはあります
曖昧なままにしないこと
記録を残しておくこと
考え方を整理しておくこと
こうした積み重ねが
後々の安心につながります😊
生前対策というと
節税だけをイメージされる方も
いらっしゃいますが
実際には
財産を減らすことだけが
目的ではありません
🍀ご家族が困らないようにすること
🍀揉めにくくすること
🍀後から説明できるようにしておくこと
そういった意味でも
事前に相談しておく価値は大きい
と感じています
前編でもお伝えしたように
亡くなってから
「あれをこうしたかった…」
と言っても
できることはほぼありません💦
もし
うちも少し気になるかも…
何から手をつければいいのか分からない…
という場合は
早めにご相談いただくのがおすすめです😊
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