資料集めは
効率性が大事！
撮影：井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)
🍀詳しいプロフィールはこちら
私のブログでは
常々お伝えしていますが
相続税申告は
時間管理が大事！
相続税の申告期限は
10カ月
この10カ月って
結構短いんです💦
まだまだ時間あるじゃんって
思われがちなんですけどね😅
時間管理のうち
どこを気をつけるか？
色々ポイントはあるのですが
まずは資料集め！
資料が集まらないことには
相続税申告はできません
税理士が関与していても
いなくてもです
ちなみに
どんな資料を集めるのか？
私たちの事務所HPで
資料ガイドを
公開していますので
ご参考ください↓
ダウンロードはこちら
ただし！
このガイドに載っている資料を
鵜呑みにして
集めることは
おススメしません💦
(ネットで見た情報を
もとに集めるのも
注意です)
なぜなら
人によって
集める資料が
変わるからです
もし税理士に
申告を依頼する場合は
税理士に相談に行ってから
収集しましょう
税理士から
集める資料の
案内があるはずです
詳しくは
こちらのブログを
ご覧ください↓
(おそらくどの税理士に
依頼しても
必要となる資料は
そこまで変わりません)
そして
今日お伝えしたいのは
ココ！
資料と言っても
何から手を付けるか？
まずは
🍀戸籍関係
🍀金融機関関係
🍀生命保険関係
の書類を
優先的に集めましょう！
戸籍関係は
相続手続きのまず第一歩！
これが無いと
次にご紹介する
金融機関の手続きを
進めることができません💦
戸籍は以前に比べ
かなり楽に
取得できるようになりました😊
お近くの役場で
戸籍一式を取り寄せられるように
なったのです
(広域交付制度)↓
ただし戸籍は
すぐに発行してもらえるわけではないので
要注意です🚨
(申請から1週間以上かかる)
その次に
金融機関関係
こちらは
預金や証券の
残高証明書取得などです
なぜ
金融機関関係や
生命保険関係が
先なのか？
それは
集めるのに
時間がかかるからです！
手続き後
手元に届くまで
最低でも3週間は
かかると思ったほうが
よいでしょう
ちなみに
最近は事前に来店予約が
必要な金融機関が
増えています！
個人的な感覚ですが
みずほ銀行(川口支店)は
枠が少ない印象です…💦
というわけで
残高証明書などの
発行手続きをして
発行を待っている間に
他の資料を集めるという
流れにすると
効率的に資料が集められます✨
実は金融機関関係は
後回しにする方が
結構多いので
ブログで今回
ご紹介させていただきました
ご参考になれば
幸いです😊
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
川口駅前に新しくオープンした
ららテラスに行ってきました！
オープンしたばかりで
日曜ということもあり
めちゃくちゃ人が…😅
ちょうど大時計のパフォーマンスが見られました
普段人混みを避ける＆
苦手な私は
入店後5分くらいで
出てきました💦
もう少し経ってから
リベンジします！
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