相続税申告を依頼したら
どんな流れで
進んでいくの？
撮影：井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)
🍀詳しいプロフィールはこちら
相続税の申告を
ご依頼いただく際に
契約した後は
どんなスケジュールで
進んでいくのでしょうか？
というご質問を
いただくことがあります
私たちの事務所では
ホームページにも
申告までの流れを
掲載していますが
今回はもう少し踏み込んで
いつ頃
誰が
何をするのか？
というところを
お伝えしたいと思います😊
なお
以下の期間は
あくまで目安です
財産の内容や資料の収集状況
相続人の方のご事情などによって
前後することがあります
必要資料の収集（約1〜2ヶ月）
お客様にお願いすること
まずは相続税申告に必要な資料を
集めていただきます
預金や不動産、生命保険など
財産の内容によって
必要な書類がわかってきます
初回面談時に
必要な資料をご案内します
すべて揃うまでに
1〜2ヶ月ほど
かかることが多いです
財産評価（約1〜2ヶ月）
当事務所で行うこと
お客様から資料を頂戴したら
財産の評価を進めていきます
土地の評価や預金の確認など
相続税を計算するための作業です
目安としては
1〜2ヶ月ほどです
この間
お客様には
評価を進める中で
追加の質問をさせていただいたり
資料のご準備を
お願いすることがあります
そのため
財産評価が終わるまでの
期間はケースバイケースです
財産評価のご報告・遺産分割のご相談
当事務所で行うこと
財産評価が固まりましたら
お客様に内容をご報告します
ご報告の方法は
🍀対面
🍀オンライン
🍀お電話
からお選びいただけます
この際に
財産の内容や相続税の金額に加えて
遺産分割案についても
お話しさせていただきます
ちなみに
遺産分割は
ご報告の後に
決めていただく形でOKです
その場で結論を出していただく
必要はありません😊
遺産分割協議（約2週間〜1ヶ月）
お客様にお願いすること
財産評価の結果や
私たちからのご提案を踏まえて
誰がどの財産を相続するのか
相続人の皆様で
お話し合いいただきます
目安としては
2週間〜1ヶ月ほど
予定していただければと
思います
申告書類の作成（約1ヶ月）
当事務所で行うこと
遺産分割が決まりましたら
その内容に沿って
遺産分割協議書と
相続税申告書を作成します
こちらは約1ヶ月ほど
お時間を頂戴しています
書類が完成しましたら
お客様に遺産分割協議書への
署名・捺印をお願いしております
その後
相続税申告書の
最終確認も合わせて
行っています
(書面でお送りすることが多いです)
納税・申告書の提出
お客様にお願いすること
納期限までに
相続税の納税を
していただきます
当事務所で行うこと
相続税申告書を
税務署へ提出いたします
申告が完了しましたら
お預かりしていた資料を
お客様に返却いたします
これで一連の流れは終了です😊
申告までには意外と時間がかかる
ここまでの期間を合計すると
ご契約から申告まで
約4〜6ヶ月ほど
が一つの目安になります
これより早く進むこともあれば
時間がかかるケースもあります
特に時間が読みにくいのは
資料収集と遺産分割です
相続税の申告期限は
原則として亡くなられてから10ヶ月
税理士にお願いすれば
あとは全部お任せ！
というわけではなく
お客様にもご協力いただきながら
進めていくことになります
だからこそ
できるだけ余裕を持って
ご相談いただけると
スムーズです😊
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