お客様にお願いするときに気をつけていること

久々に
モヤっとした話です

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

夫婦2名で運営しています✨

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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先日
とある生協で
ポイントカードを作りました

生協は協同組合なので
まずは組合員になる必要があり
最初に出資金を払います

それは
特に気にならなかったのですが
その後の手続きで
ちょっと引っかかることがありました

もし
組合を辞める場合は
出資金が返ってきます

そのため事前に
振込先の銀行口座
登録してほしいとのこと

ところが
渡された用紙には
銀行印が必要で💦

私のメインバンクは
ネット銀行なのですが
私が使っている銀行は
対応していないそうで…

しかも
この口座登録は
今すぐ必須ではなく

できれば加入したときに
登録したい
というものだったのです



そもそも銀行印って
普段持ち歩くかな?
と思いつつ

今日は銀行印を持っていないと
店員さんに伝えると

ではこのあと
ご自宅に伺って
印鑑をいただければ…

と言われました


時間は夕方6時

保育園のお迎え帰りだったので
今から家に来るのは
ちょっと…😂
とお断りすると

では明日以降で
ご都合の良い
お時間は?

とさらに聞かれました


(↓中澤の心の声↓)
いやいや…

そこまでする必要ある?

脱退の時に
金融機関の用紙を
書けば良くない??

結局
今すぐ必要な書類ではないなら
後日こちらから持ってきます
とお伝えして
その日は帰りました


店員さんは
親切心で言ってくださったのかも
しれませんが

私は結構
イラっとしてしまい…💦


ただポイントカードを
作りたいだけなのに
急ぎじゃない対応を
迫られ

夕方の超忙しい時間帯に
時間を作れって
まあストレスな訳です😭


これが申告期限とか
本当に差し迫った状況なら
別ですが
今回は
そうじゃないだろーー!

私がモヤモヤしたポイントは
相手の都合を
全く考えていないなって
感じたからなのです

相続税の申告でも
お客様には
通帳や不動産の資料など
いろいろなものを
ご準備いただきます

もちろん
期限の関係で
早めにお願いしたいものもあります


でも

今すぐ必要なのか

後日でも大丈夫なのか

なぜ必要なのか

そこはできるだけ
お伝えするようにしています

そして
ご契約についても同じです

初回のご相談に
来ていただいたからといって

その場で

どうされますか?

と伺うことはしませんし

即決していただく必要は
ないと思っています

一度持ち帰って
ご家族と相談したり

他の税理士に
話を聞いてみたり

ご自身で考えてから
決めていただくことを
おすすめしています😊

ちょっとした対応で
お店の印象も
変わってしまいますからね…

気をつけたいところです💦

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コラボカフェへ

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雨で少し寒かったので
温かいメニューが
よかったのですが

全体的に
冷たいメニューが多く

ましてや
推し(五条先生)の
メニューを食べないわけには
いかないだろうということで
フルーツポンチを注文↓

虚式・茈(技名です)をモチーフにしているそうです


でも
やっぱり寒くなってしまったので

家に帰って
カップラーメンを食べました笑

 

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