私たちの
初回面談のスタンスを
お伝えします✨
撮影：井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)
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相続税申告の初回面談は
無料で行っています
ご相談内容として多いのは
🍀所有者が複雑な不動産の整理
🍀遺産分割の考え方
🍀二次相続への影響
といった内容です
相続は
何度も経験するものではありません
そのため
何から考えればよいのか
分からない💦
今の進め方でよいのか不安💦
といったお気持ちで
ご相談に来られる方が
多くいらっしゃいます
私たちは
初回面談では
まずご相談者の方のお話を丁寧に伺い
その場でお伝えできることは
できるだけ分かりやすく
お話しするよう意識しています😊
少しでも状況が整理されると
モヤモヤの原因は何か？
これから何を確認していけばよいのか？
が見えやすくなります
それだけでも気持ちが落ち着き
安心して次の一歩を
考えやすくなることが多いと
感じています✨
一方で
初回面談の段階では
まだ詳しい資料が
そろっていなかったり
財産の内容を
十分に確認できていなかったりすることも
少なくありません
そのため
特に二次相続まで見据えた
遺産分割の方向性については
その場で断定的に
お伝えしないようにしています
というのも相続税は
財産の内容や
不動産の評価、所有者の関係などを
丁寧に確認していくことで
はじめて正確な税額や
判断の方向性が見えてくるからです
特に不動産がある場合は
資料の読み込みだけでなく
土地や建物の状況、
利用区分、名義関係などの
確認が必要です
初回面談だけで
正確な税額や最適な分け方まで
お伝えするのが難しい…
というのが現状です
そのため
初回面談では
税理士：中澤今後はこういう視点で
整理していく必要があります
といった全体像や考え方をお伝えし
具体的な税額の計算や
詳しい分割の検討は
ご依頼後に資料をそろえたうえで
進めています😊
(というか
初回面談の時間内では
物理的に難しいです)
相続の手続きは
ご家族の状況や
財産の内容によって
進め方が大きく変わることがあります
だからこそ
最初の面談では
不安をやわらげながら
今後の見通しを持っていただくことを
大切にしています✨
何から考えればよいか
分からないときこそ
まずは状況を整理するだけでも
その後の進めやすさは
変わってきますよ😍
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