不安なお気持ち、
わかります😊
撮影：井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)
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私たちのところに
ご相談にいらっしゃる方は
税理士とこれまで
関わりが全くなかった方が
ほとんどです
だからこそ
最初は不安な思いを
抱えていらっしゃっているのを
よく感じます
士業と聞くと
なんとなくハードルが
高いですし
カモにされるのでは？
とか色々考える方も
いらっしゃいます
以前
お客様から頂戴したお声にも
同じような不安があったと
綴られていました↓
費用のこと
時間のこと
色んな不安があると
思いますが
最近はプライバシーのことを
気にされる方も
目立ってきています
特殊詐欺や
成りすましの犯罪が
急増していますので
無理もないことですね💦
税理士の場合
お客様の財産のお話を
伺うので
まさにトップオブ個人情報…！
なので
私たちも取り扱いには
注意しています
相続税申告を
税理士に依頼する際に
どこの事務所でも
初回のご面談をするかと思います
その時に
おおよその相続税の金額や
税理士報酬を試算するのですが
お客様から
事前に財産に関する情報を
いただかないと
試算が難しくなります
多くのお客様は
初対面でも情報を開示
してくださるのですが
中には
お客様そこまで情報を見せたくない
という方も
いらっしゃいます
そういう場合は
無理に見せていただくことは
ありません
さらに…
お客様と考える方が
いらっしゃるかもしれません
税理士は
契約前だろうと
守秘義務を負っているのですが
とはいえ
セキュリティはどうか？
とご心配になる方も
いらっしゃるでしょう
この点も
私たちの事務所では
契約前に
資料をお預かりすることは
基本的にありません
ただ、
お客様にご了承をいただいた場合のみ
データでやり取りしたり
資料のコピーを郵送で
いただいたりしています
色々書きましたが
簡単に言うと
契約前に
無理にあれこれ情報を
税理士に渡さなければならない
ということはありません
ただし
前にも書いたように
いただいた情報をもって
相続税や報酬の試算を行いますので
情報が少なければ少ないほど
ご面談でお話できることも
限られてきます
ご自身にとって
一番心地よい方法を
取っていただくのが
良いでしょう🍀
ちなみに
税理士との初回のご面談時で
ご用意いただきたい資料や
注意点などは
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