税理士に電話しても
全て解決するとは
限らない？
撮影：井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)
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相続のご相談を
お電話でいただくことがあります
🍀相続税はかかりますか？
🍀このお金は贈与になりますか？
🍀この土地はいくらで評価されますか？
といったご質問です
税理士に聞けば
その場ですぐ答えが返ってくる
そんなイメージを
お持ちの方もいらっしゃるかもしれません
ただ実際には
お電話だけでは
お答えできないことも
結構あります
例えば
この預金は
相続財産に入りますか？
と聞かれたとしても
名義だけを見て
判断できるとは限りません
誰がお金を出したのか
誰が管理していたのか
どのようなお金の動きがあったのか
通帳などの資料を確認しながら
お話を伺わなければ
判断できないこともあります
土地の評価も同じです
住所だけ聞いて
この土地は○○万円です
とその場でお答えすることは
基本的にできません
登記簿や公図
固定資産税の資料などを確認し
土地の形や利用状況によっては
現地を確認することもあります
電話でお答えが難しいのは
税理士にとって答えるための材料が
まだ揃っていないということが多いです
むしろ
資料も見ていない
詳しい事情も分からない
それなのに
大丈夫ですよ
相続税はかかりませんよ
と即答してしまう方が
私は怖いと思っています💦
相続税申告を依頼した場合の流れや
面談ではどんなことをするのか
といった一般的なことであれば
お電話でもお伝えできます
ただ
自分の場合はどうなのか？
という税務判断になると
少し話は別です
無料でも有料でも
税理士の責任は重いもの
なんだ〜
答えてくれないじゃん！
ではなく
何かあった時の
責任問題に発展しないよう
リスク管理するのも
信頼できる税理士の特徴だと
考えています
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