基礎控除ギリギリ！
そんなときどうする？
撮影：井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)
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基礎控除ギリギリ！申告すべき？
相続税のご相談で
時々いただくのが
基礎控除を超えないかも
しれないのですが
相続税の申告は
したほうがいいですか？
というご質問です😊
悩ましいですよね…💦
というのも
基礎控除を超えなさそうという場合
必ず申告したほうがよい
とは言い切れませんし
逆に
申告しなくて大丈夫です
とも言い切れないからです💦
初回のご面談では
ざっくり試算しますが
正確な数字までは
出せませんからね😅
結論からいうと
お客様が
何を優先したいか？
によって変わります😊
基礎控除が超えそうか微妙…
となったとき
申告する/申告しないの
メリットとデメリットを
それぞれお伝えします！
申告するメリット
多少手間や費用がかかっても
安心を優先したい
という方であれば
申告しておくメリットはあります✨
申告をしておけば
万が一
あとから財産の見落としなどで
基礎控除を超えていたとしても
無申告加算税という
ペナルティを避けられる
可能性があります
また
税理士が申告書を
作成していれば
仮に税務署から
確認の連絡が入る場合でも
まず税理士に連絡がいきます
お客様が
いきなり税務署と
やり取りしなくてよいのは
気持ちの面でも
安心ではないでしょうか😊
申告するデメリット
申告書を作るには
手間も時間もかかりますし
税理士に依頼する場合は
報酬もかかります
申告しないメリット
反対に
申告しない場合のメリットは
手間や時間、
税理士報酬がかからないことです
基礎控除の範囲内であれば
結果的に
何も問題なく終わることもあります
申告しないデメリット
もし後から
基礎控除を超えていると
分かった場合は
相続税だけでなく
延滞税や
無申告加算税といった
ペナルティがかかる可能性があります
さらに
税理士が関与していないため
税務署から連絡が来たときに
すぐ相談しにくい
という面もあります💦
一人で抱え込む前に…
基礎控除ギリギリの場合は
悩ましいのですが
安心を優先したいのか
費用を抑えたいのか
まで含めて考えることが大切です😊
ご注意いただきたいのは
自己判断で済まされることです🚨
基礎控除ギリギリかと思っていたけど
税理士に相談したら
違ってた！
なんてこともあります
最近はAIで情報を
集める方もいらっしゃいますが
信憑性はまだブラックボックスです
気になる方は
一度税理士にご相談されると
良いでしょう✨
ご自身の優先順位を
一緒に整理します😊
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