お客様だけではなく
私たち自身も
気をつけていることがあります
撮影：井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)
🍀詳しいプロフィールはこちら
制服と肩書きで信用される？
またか～💦
と言いたくなるほど
偽物の話が身近に
なってきましたね💦
私の場合は
SNSアカウントで
知人になりすました人物から
友だち申請が何件も来ています
本人と同じ写真を
使っているので
一瞬本物かも…と
思うのですが
メッセージを開くと
ご紹介した投資があります
といった
なんとも怪しいメッセージ💦
今はもう怪しい…と
思いますが
最初であれば
信じてしまう方も
いらっしゃるかもな～と
感じますね
こんなニュースを発見↓
Yahoo!ニュース
警察官の制服を
着ているだけで
人は信じてしまうのだそうです
確かに
制服を着ていたら
なんとなく本物かな…と
思っちゃうかも😱
税理士の場合は
制服はありませんが
税理士会の支部長(税理士)を
名乗った変なメールが
送られているという
注意喚起がありました🚨
警察や税理士など
肩書きだけでも
信じられやすい職種があります
ありがたいことに
それだけ
社会的な信用がある
職業なのでしょう
本物の税理士かを見極める方法
以前ブログに
見極め方を書いていますので
こちらをご覧ください↓
相続専門税理士が気をつけていること
私たちは
相続専門の税理士です
お客様の財産の情報など
重要な個人情報を
取り扱うため
普段から
気をつけていることがあります🚨
無理にヒアリングしない
相続のお仕事をする以上
どうしても
お客様に個人情報をお伺いすることが
多くなります
もちろん
相続税の申告に必要な情報は
教えていただく必要があるのですが
初回では
差し支えない範囲で
お伺いするに留めています😊
最初から
全てを教えてくださるお客様も
いらっしゃいますが
まだ依頼する前だから
そこまで話したくない
という方もいらっしゃいます
そういう方には
無理にお話をしていただく必要はないと
考えています
財産の具体的な所在は聞かない
不動産など
外から見える財産はともかく
お家の中にある財産については
具体的な場所を
伺わないようにしています
また最近では
ネット銀行をお持ちの方が
増えています
ご家族がログイン方法を
ご存じでなく
時々
先生、代わりにログインして
中を確認してくれませんか？
とご要望いただくことが
あるのですが
お断りさせていただいています
IDやパスワード、
もちろん暗証番号も
伺うことはありません
ご面談はオンラインか会議室で
上でお伝えしたように
お客様のお家の中の財産に
関わることもあるので
基本的にご面談は
オンラインか会議室で
行うことが多いです
ただし
お客様のご希望に合わせて
ご自宅にお伺いすることも
あります
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