揉めるのは
遺言書があるから…？
撮影：井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)
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遺言書がある相続はモメる！？
お客様遺言書が見つかりました
税理士：中澤ふむふむ…。
こ、これは…💦
私たちは
遺言書がある相続税の申告を
お手伝いさせていただくことが
度々あります
あくまでも
私たちの経験上ですが
亡くなった方お手製の
遺言書が多い印象ですね
(自筆証書遺言というものです)
ところが…
遺言書をそのまま
申告書で使うケースは
実は少ないんです!!
せっかく
円満に相続してほしいという
願いから遺した
遺言書なのに
実際遺言書を
採用するご家庭が少ないのには
いくつか理由があります
例えば…
🍀そもそも遺言書の様式が
整っていない
🍀遺言書の内容が
曖昧過ぎて
よく分からない
🍀遺言書の内容に
相続人が納得していない
といった感じです
私の過去のブログには
何度か書いているのですが
実は私たち、
遺言書を作ることには
消極的です💦
ただし
お客様の状況によっては
作成したほうが
良いよねということもあります
例えば
相続人に異母異父兄弟姉妹が
いるとか
かなり限定的です
それでも
ご自分一人で遺言書を作るのは
おススメしません
相続に強い専門家が
関与してこそ
揉めない相続にするという
真の目的を
達成することができると
実務を通して感じています
専門家が関与すると何が違うのか？
とはいえ
遺言書はご自身で書くことが
可能です
それゆえに
お客様わざわざ専門家に
お金を払う意味はあるの？
と考える方も
いらっしゃるでしょう
私たちが感じる
専門家に依頼する意味を
ご紹介します
様式を整えることができる
遺言書は
書面で遺す必要があります
録音や動画では
法的効力を持ちません
遺言書は様式が
整っていないと
そもそも効力がないもの
有効な遺言書を作る
ということがまず大切です
ご自分の財産の漏れなく把握できる
遺言書に書く内容は
誰に何を
相続させたいか
なのですが
そのためには
ご自身の財産を
きちんと把握しておく必要があります
私が実際に
色んな遺言書を拝見して
感じることは
遺言書に書かれていない財産がある
ということです
意図的に書いていないのか？
それとも
忘れていらっしゃるのか？
(認識されていない可能性も…)
私たちが遺言書を
拝見する頃には
遺言者の方は亡くなっていますから
知るすべはありません
いずれにしても
遺言書に書かれていない
財産が見つかった場合は
相続人様同士の
話し合いで誰が相続するか
決めていただくことになります
なぜ財産が漏れていることが
わかるのか？
というと
相続に強い専門家が
財産の洗い出しを
行ったからです!!
(司法書士さん、税理士など)
一般的に
財産とは思えないモノが
相続財産になるからなんですよね～💦
税務的な検討ができる
私は税理士ということも
ありますが
税務的な検討は
とっても大事!!!!
と感じています
ご自分で遺言書を
書いているケースで
税務のことまで考えて
作成されていることって
ほぼゼロですね…
相続税は
誰が何を相続するかで
税額が大きく変わる可能性があるんです
そのあたりを
考えないと
特定の相続人に
負担が重くなってしまい
お客様となってしまう
可能性があります💦
税務的な検討が必要な場合は
税理士に相談するのが
ベストです！
これから遺言書を
書くか検討されている方の
参考になれば幸いです
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