相続に詳しい専門家の
特徴とは？
撮影：井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)
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相続が発生すると
不動産の名義変更は司法書士
相続人同士でもめている場合は弁護士
相続税の申告は税理士
というように
相談内容によって
依頼する専門家は変わります
最初に相談した相手が
税理士ではないことも
珍しくありません
ここが
ポイントなのですが
相続に詳しい専門家は
ご依頼を受ける段階で
税理士には相談していますか？
相続税の申告が必要になる可能性は
ありませんか？
と確認することが多い
印象です
必要に応じて
相続に詳しい税理士を
紹介することもあります
実際に
私たちと日頃連携している
司法書士さんや弁護士さんも
ご自身が正式に受任する際に
税務上気になる点がないか？
私たちに声をかけてくださいます
相続の手続きは
それぞれ別の専門家が
担当することになりますが
まったく無関係ではありません
たとえば
誰がどの財産を相続するかによって
相続税の金額や
使える特例が変わることがありますし
税務を確認しないまま
遺産分割や登記を進めると
あとから
別の分け方も検討すればよかった…💦
ということになりかねません
法務や税務、
各種手続きは
やり直しが難しいです
だからこそ
相続に慣れている専門家は
ご自身の業務を始める前に
ほかの分野の確認が必要かどうかを
見極めています
一方で
相続税がかかる可能性があるのに
税理士への相談状況を
まったく確認されないまま
手続きが進むケースもあります
税理士を紹介されなかっただけで
その専門家が
相続に詳しくないとは限りませんが
少しでも税務が気になる場合は
このまま手続きを進めても
相続税に影響はありませんか？
と聞いてみてもよいでしょう
相続に詳しい専門家ほど
自分の仕事を受任することだけではなく
その先の影響まで
考えているものです
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