資料集めで
疲弊しないために！
撮影：井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)
🍀詳しいプロフィールはこちら
相続税申告に必要な資料は
基本的にはお客様ご自身に
集めていただきます
資料を集めていただいていると
お客様からよくいただくご質問があります
それは
この資料も必要ですか？
というものです
相続税の申告では
・現預金
・不動産
・生命保険
・有価証券
・借入金など
確認する資料がたくさんあります
そのため
お客様からすると
これは関係あるのかな？
これは古いからいらないかな？
同じような資料だから
省いてもいいかな？
と迷われることも多いです
資料をたくさん送ったら
かえって迷惑ではないか
こんなものまで送っていいのかな
そう気を遣ってくださる方も
いらっしゃいます
お気遣いいただけることは
ありがたいことです✨
でも
私たちのスタンスとしては
迷ったら送ってください！
です
お客様の方で
無理に必要か不要かを
判断しなくてOKなのです😊
むしろ
ありのままの資料を
見せていただきたいですね
これは関係ないと思って
省略された資料の中に
実は大事な情報が入っていることが
あるからです
一見すると
ただのお知らせに見える書類でも
保険金の有無や契約内容の確認に
必要かもしれませんし
固定資産税の資料も
表紙ではなく
中の明細に大切な情報が
載っていることがあります
相続税申告で怖いのは
必要な資料が一部だけ
抜けてしまうことです
送っていただいた資料を
すべて申告に使うとは限りませんが
申告に必要かどうかは
こちらで確認して判断します😊
必要なもの
不要なものを整理するのも
私たち税理士のお仕事✨
こんな資料まで
送ってすみません💦
とおっしゃる方も
いらっしゃいますが
そんなに気を遣わなくて
大丈夫ですよ
とお伝えしたいです😊
ちょっとしたことでも聞きやすい
資料も送りやすい
そういう距離感で進められるところは
夫婦2名でやっている
私たちの事務所の特徴なのかなと
感じています✨
相続はただでさえ
気持ちの負担が大きい手続きです
資料集めまで
お客様だけで完璧に判断しようとすると
かえって疲弊してしまいます💦
迷ったら出す
あとは税理士に
任せよう～😊
そのくらいの気持ちで
進めていただければと思います❣️
🍀お問い合わせフォーム
(リンク先の「無料面談のお問い合わせはこちら」のボタンをクリックしてください）
🍀公式LINE(お問い合わせ専用)
✨相続手続きガイド公開中✨
身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの･･･？
調べる時間が無い、
調べてもよくわからない･･･
そういった方々に向けて
代表的な相続手続きから
相続に強い税理士の選び方まで
まとめています😊
よろしければご覧ください↓
🍀相続手続きガイド2026年版
中澤君衣税理士事務所って
どんな税理士事務所？
興味を持たれた方は
↓こちらをご覧ください↓
🍀「相続税専門」って何が違うのか？
🍀うちの事務所の無料相談は一味違います
🍀ただ相続税申告書を作るだけじゃないんです
「やっぱり”相続税専門”って違うんですね」
「自分ではとてもできることではないと分かり、
お願いしてよかったです！」など
お客様からは嬉しいお声を
頂戴しております
弊所に相続税申告のご依頼を
検討中の方は
無料でご相談いただけます😊
お問い合わせフォームか
公式LINEよりご連絡ください
🍀お問い合わせフォーム
(リンク先の「無料面談のお問い合わせはこちら」のボタンをクリックしてください）
🍀公式LINE
