状況はあっという間に
変わります！
撮影：井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)
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もう5年？時の流れは早い
昨日は
長年お付き合いのある
お客様へお電話をしました😊
最後にお会いしたのは
5年ほど前
遺言書作成の
お手伝いをさせていただいたときです
久々にお声を聴いたら
とてもお元気そうで
安心しました✨
お客様早いわね～
とお話を😊
確かに
5年も経ったとは
思えない😅
当時の私は
妊娠中👶
パンパンに
大きくなったお腹で
公証役場に伺った
思い出があります(笑)
コロナ渦だったので夏でもマスク着用
自分ではあまり感じないけど
着々と年月が過ぎています
そういえば
近所の中学生だった子を
最近見かけたら
車を運転していました(笑)
中学生も5年経てば
免許とれるんだな～
いつの間にか
大きくなっていました😅
遺言書の内容はこれでOK？
お客様にお電話した理由は
今のご状況を
伺うためです
遺言書は
安心して相続を迎える
一つの方法ではあるものの
1度書いて終わるものではありません↓
定期的に見直さないと
遺言書の意味が
薄れてしまったり
逆にご家族が揉める原因にも
なり得ます
5年経っていたら
それなりに
財産の内容は変わってくるものです
それに加え
中学生のお孫さんが
大学生になるなど
ご本人だけではなく
ご家族の状況も変わってきます
そのため私たちは
遺言書を作成されたお客様には
定期的にご連絡しているのです✨
相続税の金額が大きく変わっているかも
遺言書の見直しと同時に
意識していただきたいのは
相続税の金額です
相続対策をされている方の多くは
相続税の試算をされているでしょう
どのくらい税金がかかるのか
知っておきたい
という方が多いと思いますが
最後に試算したのは
いつでしょうか？
ここ最近相続のご相談を
伺っていて強く感じるのは
相続税の金額が
大きく変わることが増えている
ということです
特に
🍀駅チカにある不動産
🍀上場株式
🍀金
をお持ちの場合は
今一度相続税の試算を
されてみることを
おすすめします
金に関しては
5年前と比べると
4倍近くになっていることも💦
相続税が上がっている
ということは
それだけ
納税資金を確保しなければならない
ということを
意味します
相続税を払うために
生命保険金で賄うということも
ありますが
今契約している
生命保険でカバーできるのか？
そういう視点で
見直すことも必要でしょう
その方の状況にもよりますが
毎年見直す必要はありません
例えば
80歳になったら…
次の誕生日が来たら…
というように
節目で見直そうといった感じも
良いでしょう😊
ご自身のお誕生日が
覚えやすいかもしれませんね✨
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