税理士が
使える書類を
お伝えします！
撮影：井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)
🍀詳しいプロフィールはこちら
時間と費用の節約をしたいなら
相続税の申告に必要な
書類は
種類も量も
多くなりがちです
過去の資料を
頂戴するので
中には
捨ててしまった、
失くしてしまった
ということもあるでしょう
そんな時でも
たいていの場合は
再取得が可能なのですが
時間と費用がかかってしまいます💦
お客様昔の資料ならあるのですが…
と仰る方も
少なくありません
可能であれば
すでにお持ちの資料を
使いたいものですよね
でも昔の資料でも
使えるものと
そうでないものがあるのです
今日は財産別に
ご紹介します！
【説明】
〇：利用可能
▲：ケースによって利用可能
✕：新規取得 or 再取得をお願いしたいもの
身分関係
戸籍：〇
戸籍は基本変わりませんので
昔に取得したものでも
利用可能です
【亡くなった方の戸籍】
亡くなった方の戸籍は
亡くなった事実が記載されるまで
時間がかかりますので
死亡後の戸籍を取得される場合は
注意しましょう
【相続人様の戸籍】
ご結婚などで
姓が変わっている場合は
改めて現在戸籍の取得が必要です
印鑑証明書：〇
相続税の申告で使う場合は
特に「発行後〇カ月以内」のような
制限はありません
過去に取得したものを
そのまま使うことができます
ただし
金融機関での手続きの際は
有効期限がありますので
ご注意ください
身分証明書：〇
運転免許証や健康保険証などを
指しますが
有効期間以内のものでしたら
お使いいただけます
不動産
固定資産税納税通知書：▲
不動産をお持ちの場合は
毎年4～5月ごろに
市区町村から
固定資産税の納税通知書が
送られてきます
不動産の評価に必要な資料ですが
相続税の申告では
亡くなった年のものを
使用します
もし捨てちゃった！
という場合は
亡くなった年の
名寄帳(なよせちょう)か
評価証明書でもOKです
名寄帳や
評価証明書は
不動産がある
市区町村で取得可能です
登記簿謄本：〇
登記簿謄本も
基本的には過去のもので
OKです
ただし
所有者がその後変わっていたり
土地の合筆などが
行われている場合は
最新のものを
取得しましょう
有価証券
残高証明書：✕
相続税の申告では
亡くなった日の残高証明書が
必要です
取引履歴：〇
過去の取引履歴を
お持ちの場合は
申告で利用できます
ただし
税理士の指定した期間が
お手元にない場合は
再取得をお願いしています
現預金
残高証明書：✕
相続税の申告では
亡くなった日の残高証明書が
必要です
通帳：〇
過去の通帳を
お持ちの場合は
申告で利用できます
ただし
税理士の指定した期間が
お手元にない場合は
再取得をお願いしています
保険関係
保険金の支払い明細書：✕
亡くなった後に
実際に保険金が支払われたときの
明細書をご用意ください
保険内容のお知らせ、保険証券：〇
今お手元にあるものを
ご用意いただければ
OKです
ただし
契約内容や保険金受取人が
変更されている場合は
亡くなった日に近い資料を
ご用意いただくことになります
(保険会社に請求して
再発行できることもあります)
ここまでお読みいただいた方は
なんとなくお気づきかもしれませんが
どんな書類が
使えるか？は
実際確認してみないと何とも言えない
こともあります
もし税理士が関与されている場合は
相談してみましょう😊
✨相続手続きガイド公開中✨
身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの･･･？
調べる時間が無い、
調べてもよくわからない･･･
そういった方々に向けて
代表的な相続手続きから
相続に強い税理士の選び方まで
まとめています😊
よろしければご覧ください↓
🍀相続手続きガイド2025年版
中澤君衣税理士事務所って
どんな税理士事務所？
興味を持たれた方は
↓こちらをご覧ください↓
🍀「相続税専門」って何が違うのか？
🍀うちの事務所の無料相談は一味違います
🍀ただ相続税申告書を作るだけじゃないんです
「やっぱり”相続税専門”って違うんですね」
「自分ではとてもできることではないと分かり、
お願いしてよかったです！」など
お客様からは嬉しいお声を
頂戴しております
弊所に相続税申告のご依頼を
検討中の方は
無料でご相談いただけます😊
お問い合わせフォームか
公式LINEよりご連絡ください
🍀お問い合わせフォーム
(リンク先の「無料面談のお問い合わせはこちら」のボタンをクリックしてください）
🍀公式LINE
